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股權價值37億?明年第二季完成收購 分衆達成私有化協議

http://news.sina.com   2012年12月20日 09:09   星島日報

  股權價值37億?明年第二季完成收購

  分衆達成私有化協議

  

  (本報訊)

  分衆傳媒周三發表公告,確認已經與GiovannaParentLimited(Giovanna母公司)以及Giovanna收購有限公司達成最終併購協議,將以每一份美國存托憑證27.50美元,也就是每一股普通股5.50美元的價格接受母公司收購以完成私有化。分衆傳媒股權價值預估為37億美元。

  分衆傳媒在公告中指出,公司董事會在董事會獨立委員會的一致推薦下批准了這個合併協議和相關交易,並以決議形式建議公司股東表決以授權和批准這項併購協議及相關交易。

  交易完成后,Parent在權益上將由分衆傳媒董事長兼CEO江南春所擁有;Giovanna Investment Holdings Limited旗下子公司及基金將由Carlyle Asia Partners III, L.P.控股及擁有;Gio2 Holdings Ltd.將由方源資本中國成長基金(FountainVest China Growth Capital Fund II, L.P。)和方源資本中國成長基金II控股及擁有;Power Star Holdings Limited將由中信資本China Partners II,L.P.控股及擁有;State Success Limited將由中國光大結構性投資控股公司(China Everbright Structured Investment Holdings Limited)控股。另外,交易完成后,復興國際有限公司(Fosun International Limited)及其子公司將成為Parent的所有人。分衆傳媒董事長及復興國際現共持有約35.5%的在外流通股(不包括未清算期權及受限制股票)。

  根據合併協議的條款,Giovanna Acquisition Limited將在合併有效期內,與分衆傳媒進行合併,分衆傳媒將作為存續企業繼續運營,並由Giovanna母公司全權控股所有。根據合併協議,在此次交易完成前,不允許分衆傳媒進行任何的派息或股票回購。

  目前預計,此項交易將在2013年第二季度內完成。此交易將受多種收購條件的限制,其中包括合併協議獲得授權,並由擁有公司三分之二或以上股權的股東們,以個人或單一類別代理形式,在公司股東大會上,召開會議,授權並批准此項合併協議。

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